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Carlos es un hombre respetable, el sastre más prestigioso de Granada, España. Su vida se reduce a trabajar y su principal afición es comer; pero no cualquier cosa.

Norte de España, octubre de 1944. Varios grupos de guerrilleros, antiguos soldados republicanos exiliados en Francia tras el final de la guerra civil española, se infiltran en el país con objeto de provocar un levantamiento popular contra la dictadura del general Franco.