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Un obrero de Nueva Jersey pasa de ser un tío normal a un aspirante a espía cuando su novia del instituto, desaparecida desde hace tiempo, lo recluta para una misión de espionaje.

Es Navidad en Aldovia, y el bebé real está a punto de llegar. Mientras tanto, sus majestades Amber y Richard reciben a los monarcas de un reino lejano para renovar una tregua sagrada. La desaparición del documento del acuerdo pone en peligro la paz entre ambos y activa una antigua…