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El día de Nochebuena, un viajero misterioso chantajea a un agente de seguridad del aeropuerto para que le deje subir un objeto peligroso al avión.

En la víspera de la graduación del instituto de Caleb, un adolescente del sur de Florida, todo cambia para él cuando se expone al SIDA. Mientras espera tres meses por sus resultados médicos, encuentra el amor en los lugares más improbables.